Configuración de un canal de comunicación con clientes mediante la integración de Teamsale - Zapier - Facebook Messenger con Gmail

Created by Daniel Kauffer, Modified on Mon, 10 Feb at 11:39 AM by Daniel Kauffer

Requisitos previos en Facebook

Debes tener una Página de Facebook creada con un botón de mensaje habilitado para comunicarte con los visitantes. Por ejemplo, si tienes una página dedicada a la venta de ropa infantil y un cliente potencial te envía un mensaje, Teamsale creará un lead basado en ese mensaje. Luego, podrás comunicarte con el cliente directamente a través de tu Página de Facebook.

Configuración de la transferencia de mensajes desde Teamsale a Zapier y de Zapier a Facebook Messenger

1. Iniciar sesión en Zapier y configurar el disparador (Trigger).
Inicia sesión en tu cuenta de Zapier y selecciona Create Zap.
En la sección Trigger, busca y selecciona la aplicación Megacall.
En el campo Event, selecciona el evento que activará la acción "Notificar a Facebook Messenger" y haz clic en Continue.

2. Conectar la cuenta de Megacall
En la segunda pestaña, haz clic en Sign in. Se abrirá una ventana para ingresar el token de conexión con tu cuenta de Megacall.

En tu cuenta de Megacall, ve a Configuración → Integraciones y API, habilita la integración con Zapier y copia el token.
En la ventana de Zapier que pregunta "¿Permitir que Zapier acceda a tu cuenta de Megacall?", pega el token y haz clic en Yes, Continue to Megacall. Luego, haz clic en Continue en la ventana de configuración del disparador (Trigger).

3. Probar el disparador
En la tercera pestaña, Test, haz clic en Test Trigger.
Una vez completada la prueba, haz clic en Continue with selected record.

4. Configurar la acción (Action) en Facebook Messenger

En la siguiente ventana, selecciona Facebook Messenger como la aplicación de acción.

En el campo Event, elige "Send Message from Page" y haz clic en Continue.

5. Conectar la cuenta de Facebook

En la segunda pestaña, Account, haz clic en Sign in e inicia sesión en tu cuenta de Facebook.

Tras autorizar la conexión, haz clic en Continue.

6. Definir los valores de la acción

En la pestaña Actions, selecciona los siguientes valores:

Page: Selecciona tu Página de Facebook.
Recipient ID: PSID (identificador de usuario específico de la página).
Text: Texto del mensaje.

Luego, haz clic en Continue.

7. Finalizar la configuración

En la pestaña Test, haz clic en Skip Test y luego en Publish.

Aparecerá un mensaje confirmando la creación exitosa del Zap. Puedes cerrar esta ventana y continuar con la siguiente configuración.

Configuración de la transferencia de mensajes desde Facebook Messenger a Zapier y de Zapier a Teamsale

1. Crear un nuevo Zap y configurar el disparador (Trigger)

En Zapier, selecciona Create Zap.

En la sección Trigger, busca y selecciona la aplicación Facebook Messenger.

En el campo Event, elige "New Message sent to Page" y haz clic en Continue.

2. Seleccionar la cuenta de Facebook y probar el disparador

En la pestaña Account, haz clic en Continue.

En la pestaña Trigger, selecciona tu Página de Facebook en el campo Page y haz clic en Continue.

En la pestaña Test, haz clic en Test Trigger, luego en Skip Test y finalmente en Continue.

3. Configurar la acción en Megacall

En la siguiente ventana, selecciona Megacall como la aplicación de acción.

En el campo Event, elige "Notify From Facebook Messenger" y haz clic en Continue.

4. Seleccionar la cuenta de Megacall y definir los valores de la acción

En la pestaña Account, haz clic en Continue.

En la pestaña Trigger, selecciona tu Página de Facebook en el campo Page y haz clic en Continue.

En la pestaña Test, haz clic en Test Trigger, luego en Skip Test y finalmente en Continue.

5. Configurar la acción en Megacall

En la siguiente ventana, selecciona Megacall como la aplicación de acción.

En el campo Event, elige "Notify From Facebook Messenger" y haz clic en Continue.

6. Seleccionar la cuenta de Megacall y definir los valores de la acción

En la pestaña Account, haz clic en Continue.

En la pestaña Actions, selecciona los siguientes valores:

Facebook Messenger PSID: Sender Psid.
Message text: Texto del mensaje.
Sender full name: Nombre completo del remitente.
Time: Hora del mensaje.

Luego, haz clic en Continue.

7. Finalizar la configuración

En la pestaña Test, haz clic en Skip Test y luego en Publish.

8. Verificación y finalización

El Zap ha sido publicado.

Ve a la sección Zaps, actualiza la página y asegúrate de que ambos Zaps están creados y habilitados:

Uno para transferir mensajes de Teamsale a Facebook.
Otro para transferir mensajes de Facebook a Teamsale.

Para mayor comodidad, puedes renombrar los Zaps creados o mantener los nombres predeterminados.

¿Qué sucede después de la configuración?

Cuando un visitante envíe un mensaje a tu Página de Facebook:

Se creará un lead en Teamsale, dentro de la sección Raw.
Cualquier usuario de Teamsale podrá gestionar este lead y continuar la conversación con el cliente desde la ficha del lead, en la pestaña Chats.
También podrás recibir notificaciones de nuevos mensajes en el centro de notificaciones, en la esquina superior izquierda de la página.